Firma

Pole Dodavatel a Zákazník, které se nachází na entitě Firma a OSVČ pod položkou Adresář v menu, má za úkol třídit naše kontakty. Při vybrání jedné z těchto dvou možností (ANO / NE) se nám kontakt (ať už firma či OSVČ) vepíše do našeho seznamu: Dodavatelů pod položkou Nákup nebo Zákazníků pod položkou Prodej.

Poznámka: Nemusíte se bát duplicit ve vašich záznamech. Vistos CRM vaše data validuje podle IČO a pokud zadáte podruhé stejné IČO, systém vás ihned upozorní, že takový záznam již evidovaný máte.

Poznámka

V případě, že máte synchronizaci s databází MERK, zobrazuje se v pásu spolu s Diskuzemi, Dokumenty atd. také záložka MERK, která dává přehled o účetních uzávěrkách, Obratech, Ukazatelem rentability a mnohých dalších informacích dané právnické osoby (PO). Stejná záložka se nám nachází v případě OSVČ. Tyto údaje uvidíme v případě, že PO zaevidujeme na kartě Editace buď pomocí názvu nebo pomocí IČO, klikneme na ikonu ČR nebo SK a dohledáme příslušnou PO v databázi.