Vytvořit firmu ve Vistos CRM můžete několika způsoby, první a základní způsob je z adresáře v menu ikonou plus.

Zde se vám zobrazí prázdná pole, která čekají na vaše vyplňování. Částečně mu můžete uniknout, pokud znáte název či IČO společnosti. V případě, že vyplníte název pole do příslušného pole a kliknete na tlačítko s českou vlajkou, zobrazí se vám firmy začínající na název, který jste vyplnili (totožný postup je v případě, že známe IČO společnosti – doplníme jej do pole IČO).

Zde stačí už jen vybrat tu společnost, kterou jste měli na mysli a zbylé známé údaje se automaticky do vašeho záznamu vyplní.


Níže na záznamů můžeme vyplňovat detailnější informace a ve chvíli, kdy budou zaznamenány o této firmě ve vašem systému příslušné údaje, budou vizualizované i zde v části s grafy. Možné je si vkládat i obrázek, zde se např. logo společnosti. Stejná možnost je na Kontaktu, kde můžeme přidávat fotografii dané osoby.

Pokud nemáme vložený žádný obrázek, nabízí se nám jediná ikonka, na kterou když klineme, zobrazí se adresář vašeho zařízení, z nějž už stačí příslušný obrázek vybrat a nahraje se.

A úplně dole vidíme tzv. subgrig, v němž vidíme připojené záznamy s touto firmou – typicky Kontakty (např. zaměstnanci firmy), Vydané faktury, které jste fakturovali společnosti, proběhlé i plánované Schůzky atd.
Jakmile záznam uložíme:

Tak se nám nahoře zobrazí další možnosti, kterými jsou Diskuze, Dokumenty atd.